La CNMV acredita el programa de Asesoramiento Financiero del IEB

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El Programa de Especialización en Asesoramiento Financiero del IEB ha sido aprobado por la CNMV como título acreditativo para asesorar e informar sobre servicios financieros. El IEB es también centro acreditado de EFPA España y este programa prepara a sus alumnos para obtener la acreditación EFA/EIP, que es el estándar europeo para realizar labores de asesoramiento financiero.

El título de Asesor Financiero Europeo EFA es el más prestigioso y de mayor reconocimiento en España. Cursando este programa, el alumno obtiene las bases fundamentales para entender la banca privada en un contexto global, identificando los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada y conocerá cuales son los parámetros de riesgo asociados a los productos con los que esta trabaja.

El curso -disponible en modalidad presencial y online- combina la formación teórica con prácticas frecuentes (151 horas teóricas y 51 horas prácticas), de acuerdo a la filosofía de learning by doing del IEB.

El programa está recomendado para diversos perfiles como gestores de patrimonios, gestores de carteras y fondos de inversión, comerciales y asesores de banca, asesores financieros independientes, inversores privados y, en definitiva, todos aquellos interesados en profundizar sus conocimientos del área de asesoramiento financiero.

Acreditación EFA/EIP, ¿por qué es necesaria?

El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de la última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales.

Esta evolución del mercado ha llevado también a una revisión de muchos de estos productos y ha mostrado la necesidad de un mayor conocimiento de los mismos por parte de los asesores financieros.

Por esta razón, la Directiva europea sobre Mercados Financieros ha creado una nueva figura normativa, las Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente, que, como personas físicas o jurídicas, son las únicas autorizadas junto a las ESI tradicionales (Empresas de Servicios de Inversión) por parte de la CNMV para prestar el servicio de asesoramiento financiero.

Las nuevas EAFIs deben estar registradas en la CNMV, necesitando experiencia en asesoramiento financiero de inversiones y formación específica. La acreditación EFA está reconocida para este requisito de formación y es otorgado por EFPA (European Financial Planning Association), con quien el IEB colabora activamente e incluso ha recibido una distinción de reconocimiento por la labor que desempeña.

 

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