Anuario 2011 sobre Asesoramiento Financiero e Inversión en España

Anuario 2011
Anuario 2011

Inversis-Fidelity-IEB

Autor/autores: Gloria Hernández Aler Ana NardizPatricia Vegas ArjonaJavier Méndez LleraPedro CalvoKarla ReynosoAntonio LosadaBelén García-Moya RodríguezGloria Hernández AlerAlfonso RoaCarlos OrduñaPablo CousteauJavier Kessler

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En nuestro país, es- tamos al principio de un largo camino por recorrer en el que tanto entidades y/o personas que ofrezcan asesoramiento financiero como clientes e inversores poco a poco van adaptán- dose al nuevo entorno en el que se desarrolla esta actividad.En este sentido, el asesoramiento financiero está evolucionando hacia posiciones en las que aquel que presta dicho servicio, lo hace o debe estar haciéndolo ya de forma mucho más per- sonalizada. Aspectos como el ser capaz de interpretar el nivel del riesgo del inversor, conocer su horizonte temporal y sus necesidades o ser capaz de asesorar en cuanto a una adecuada pla- nificación financiera y fiscal son aspectos que el Asesor Financiero debe tener cada vez más presente. Pero además, no solamente el papel del Asesor Financiero está cambiando, también el del inversor o cliente lo está haciendo. El inversor se enfrenta a un nuevo entorno para cana- lizar sus inversiones en el cual deberá ser más consciente de su situación financiera, los objetivos que persigue, el entorno económico y los medios para conseguir dichos objetivos.Desde diferentes puntos de la sociedad española se venía demandando un completo estudio sobre esta nueva realidad del asesoramiento financiero, ¿Qué supone la Mifid o si habrá Mifid II?, ¿quién puede prestar asesoramiento financiero en España?, ¿cuál es el perfil del inversor y qué papel tiene en este nuevo entorno?, ¿vamos hacia un modelo anglosajón en España?, ¿cómo ha influido la actual crisis fi- nanciera?, ¿están dispuestos a pagar los clientes por los servicios de Asesoramiento? O ¿cómo evolu- cionarán las EAFIs en España? Estas son algunas cuestiones sobre las que hemos venido trabajando y desarrollado una importante labor estudio y análisis y que este anuario intenta dar respuesta o, al menos, plantear para su necesario debate. Para ello, se ha recogido las opiniones y perspectivas de im- portantes profesionales del sector y se ha elaborado una serie de estudios de investigación que presen- tamos más adelante.

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