Presencial

01/27

03/28

V 17-21h y S 9-14h

520h

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ABIERTO EL PLAZO PARA ENERO 2027

Un Máster único en Europa por su especialización

El nivel de especialización y profundidad en el mundo de la Banca de Inversión y de las Finanzas Corporativas de este Máster le hacen único. No existe otro programa en España e Iberoamérica de esta amplitud y grado de detalle en sus contenidos.

Acorde a la filosofía de IEB de learning by doing, el programa es eminentemente práctico.

Asumirás la responsabilidad de tomar decisiones desde el primer momento, discutiendo y resolviendo casos prácticos de Corporate Finance y Banca de Inversión.

Al finalizar el Máster, los alumnos, deberán presentar un Proyecto Final en grupo. Cada grupo estará tutelado por profesionales, y esponsorizado por una empresa de primer nivel o un banco de inversión.

Los proyectos esponsorizados del Máster representan una oportunidad única de acercarse a las operaciones de Corporate Finance llevadas a cabo por entidades líderes en el mundo.

Premios IEB 2025 Forbes Mejor Escuela

Programa recomendado para:

Dirección General
Dirección Financiera
Áreas de M&A y de Desarrollo Corporativo
Fin. Estructuradas y Project Finance
Área de Mercado de Capitales
Departamento de Planificación Estratégica
Consultores Financieros Independientes

Excellence Program*

Los alumnos podrán realizar un Excellence Program en universidades tan prestigiosas como Wharton School (USA) y Bayes Business School (Londres). Referencias mundiales en educación financiera e investigación que aportarán al alumno conocimientos clave sobre algunos de los centros financieros líderes, como Londres, Nueva York y Filadelfia.

Bayes Business School

Durante la estancia en Londres, los alumnos recibirán clases de los profesores de Bayes y tendrán acceso a profesionales de algunas de las entidades más emblemáticas del mundo, todas ellas radicadas en la City londinense, obteniendo así una visión internacional de las materias impartidas en el programa.

Bayes Business School, escuela de negocios de referencia en finanzas de la City University of London:

  • Tiene la acreditación de «triple-crown»
  • Los más de 140.000 Alumni, partners, empresas y su amplia comunidad de estudiantes de más de 180 países son una gran ventaja para crear una fuerte red de contactos internacionales

The Wharton School

The Wharton School of the University of Pensylvania fue fundada en 1881 como la primera escuela de negocios universitaria. Sus programas de Executive Education te aportarán las habilidades necesarias para alcanzar tu próximo nivel de desarrollo profesional.

El claustro de Wharton está formado por profesores que son asesores de confianza de corporaciones y gobiernos de todo el mundo.

Como parte de la estancia, los estudiantes también viajarán a Nueva York para visitar Wall Street y varias empresas del distrito financiero de Manhattan.

* Las estancias internacionales son opcionales, tienen un coste adicional y son susceptibles de modificación por causas objetivas por parte de la dirección académica de IEB

El Máster

Aspectos Destacables:

  • Metodología basada en la práctica. Realización de más de 30 casos prácticos y toda la modelización involucrada en las finanzas corporativas
  • Casos preparados por profesionales del sector que llevan al ámbito académico su trabajo cotidiano
  • Método del caso resuelto individualmente o por equipos de trabajo, que simula la forma de trabajar en la banca de inversión
  • Modelización financiera como instrumento de trabajo
  • Acceso a un gran número de oportunidades laborales en bancos de inversión tanto nacionales como internacionales, boutiques financieras, fondos de private equity, consultoras de prestigio y departamentos de desarrollo corporativo de grandes empresas
  • Generación de una importante red de contactos con profesionales del sector y antiguos alumnos
  • Desarrollo de un proyecto final tutelado por profesionales de una empresa, consultora o entidad financiera de prestigio
  • Talleres prácticos, voluntarios pero muy recomendables, para mejorar la utilización de la hoja de cálculo, preparar bien los procesos de selección de la banca de inversión y practicar más la modelización financiera

Objetivos:

  • Dominar todos los conceptos de las finanzas corporativas
  • Adquirir soltura en la confección de cualquier modelo financiero (business plan, descuento de flujos de caja, financiación de proyectos, compras apalancadas –LBO-, etc.)
  • Capacitar para trabajar con eficacia en la Banca de Inversión

Casos prácticos en todas las materias de la banca de inversión:

  • Valoración de Empresas: DCF y confección en hoja de cálculo de un modelo para valorar a cualquier empresa industrial o de servicios; múltiplos comparables y cómo se valoran a las empresas de los principales sectores de la economía
  • Mercados de Capitales: Equity Capital Markets (OPAS, OPVS y OPS) y Debt Capital Markets (préstamos sindicados, ratings, bonos y coberturas)
  • Project Finance: estructuración, financiación y modelización de proyectos de inversión a muy largo plazo
  • M&A: racional, estructuración y financiación de compra-venta o fusión de empresas, marco jurídico, proceso de due diligence y valoración de las sinergias
  • Reestructuraciones: financieras y operativas en empresas con problemas de solvencia o generación de fondos
  • Private Equity: tipo de operaciones, como LBO, y gestión de los fondos (fundraising, compra-venta de las participadas y liquidación del fondo)
  • Emprendimiento: valoración de empresas de nueva creación (start-up) y search fund
  • Real Estate: valoración de carteras de activos inmobiliarios y de inmuebles singulares

Parte 1. LAS FINANZAS CORPORATIVAS BÁSICAS

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS
  • 1.1. Fundamentos Matemáticos aplicados a las finanzas
  • 1.2. Fundamentos Contables y de Análisis Financiero
  • 1.3. Análisis Previsional y Proyecciones
MÓDULO 2: VALORACIÓN DE EMPRESAS
  • 1. Métodos de Valoración
  • 2. Valor y Precio óptimo
  • 3. El Valor de Empresa (“Enterprise Value”) y el Valor de los Fondos Propios (“Equity Value”)
  • 4. Análisis del Modelo de Negocio (La estrategia competitiva)
  • 5. Los diferentes “Cash-Flows”
  • 6. Empleo del “Discounted Cash-Flow” (DCF)
  • 7. Cálculo del Coste del “Equity” (Ke)
  • 8. La Estructura óptima de Capital
  • 9. Cálculo del Valor Residual
  • 10. Elaboración de un modelo financiero de
    valoración DCF (Hoja Excel)
  • 11. Modelización de Balances, PyG y del Estado de Flujos de Caja (Hoja Excel)
  • 12. Análisis y Valoración a través de Ratios (Múltiplos Comparables)
  • 13. Análisis y Valoración de los principales sectores
  • 14. Análisis y Valoración de una ‘start-up’
  • 15. Método de Montecarlo para la simulación de
    escenarios de valoración
MÓDULO 3: ANÁLISIS DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES DE BANCA MAYORISTA
  • 1. El análisis del riesgo en las entidades financieras
  • 2. Rentabilidad Ajustada por Riesgo (RAR)
  • 3. Análisis del riesgo de los distintos productos financieros
  • 4. Determinación del rating
  • 5. El riesgo en las operaciones sindicadas. Cumplimientos y cláusulas
  • 6. El “pool” bancario y el posicionamiento de una entidad financiera (cuota de las facilidades crediticias)

Parte 2. LAS ESTRUCTURAS DE FINANCIACIÓN

MÓDULO 4. UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS EN EL CORPORATE FINANCE
  • 1. Los riesgos financieros en las estructuras de financiación
  • 2. Productos derivados. Futuros y Opciones
  • 3. Coberturas de tipos de interés
  • 4. Coberturas con Opciones
  • 5. Coberturas de tipos de cambio
  • 6. Coberturas en el Mercado de Acciones Equity Swaps
MÓDULO 5. MERCADO DE CAPITALES
  • 1. Financiación en el Mercado de Préstamos Sindicados
  • 2. Financiación en el Mercado de Bonos
  • 3. Financiación en los Mercados de Híbridos
  • 4. Estructuras de financiación con coberturas de tipos de interés y de divisas
  • 5. Debt Advisory y consejos para una mejor estructura de deuda financiera
MÓDULO 6. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
  • 1. ¿Qué es la Titulización?
  • 2. Activos titulizables
  • 3. El proceso de la Titulización
  • 4. La sociedad vehículo (SPV)
  • 5. La Titulización desde el punto de vista del inversor
  • 6. El reparto de los riesgos en las operaciones de Titulización
  • 7. Cálculo de los flujos monetarios en el caso base y modelo financiero
MÓDULO 7. PROJECT FINANCE
  • 1. Introducción y conceptos básicos
  • 2. Análisis y mitigación de riesgos
  • 3. El Term Sheet
  • 4. Construcción del modelo financiero (Hoja Excel)
  • 5. TIR del proyecto y TIR del accionista
  • 6. Los Project Finance de cooperación Público – Privada
MÓDULO 8. TRADE & COMMODITY FINANCE
  • 1. Visión general del Comercio Internacional
  • 2. Riesgos en trade & commodity finance
  • 3. Instrumentos de pago
  • 4. Créditos documentarios como instrumentos de financiación
  • 5. Financiación de “Commodities”
  • 6. “Countertrade” / “barter”
  • 7. Garantías
  • 8. Financiación a medio y largo plazo
  • 9. Trade & Commodity Finance en países emergentes

Parte 3. LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

MÓDULO 9. LAS OPERACIONES DE FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)
  • 1. El proceso de compra-venta
  • 2. Definición de la estrategia
  • 3. El Cuaderno de Venta (infomemo)
  • 4. Racional Industrial versus Racional Financiero
  • 5. Estructuración de las operaciones (deuda y equity)
  • 6. Deuda senior y deuda subordinada
  • 7. Ecuación financiera de una operación de M&A
  • 8. Valoración de las sinergias
  • 9. Realización financiera de las fusiones
  • 10. Due Diligence Financiera
  • 11. Reestructuración financiera y operativa
MÓDULO 10. CARTERAS INDUSTRIALES
  • 1. El Modelo de Banca Industrial
  • 2. Consolidación de EE. FF. y el Purchase Price Allocation (PPA)
  • 3. La asignación de EE. FF. a una Cartera Industrial y el
    cálculo de las rentabilidades a C/P y L/P
  • 4. Parametrización de la Cartera Industrial
MÓDULO 11. CARTERAS INMOBILIARIAS
  • 1. Análisis de Riesgo en las carteras inmobiliarias
  • 2. Cálculo de las rentabilidades inmobiliarias
  • 3. Valoración de una cartera de inmuebles
  • 4. Análisis y valoración de inmuebles singulares (hoteles, centros comerciales, etc)
MÓDULO 12. CAPITAL RIESGO Y PRIVATE EQUITY
  • 1. Concepto de Capital Riesgo y de Private Equity
  • 2. La creación de valor en un LBO
  • 3. EOAF de la compra apalancada
  • 4. Retribución a los equipos directivos
  • 5. Gestión dinámica de un fondo PE
  • 6. Construcción del modelo LBO y cálculo de la TIR
  • 7. Operaciones Public to Private
  • 8. Gestión de los Fondos de Infraestructuras

Al finalizar el programa, el alumno obtendrá el Título de Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión expedido por la Dirección Académica de IEB como título propio.

MEDIOS E INSTALACIONES

Biblioteca/Acceso a Base de datos. El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, corporate finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datos informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.

 Departamento de Orientación Profesional. IEB pone a disposición de sus alumnos un eficaz Departamento de Orientación Profesional, que les facilita tanto la incorporación al mundo laboral como la promoción en su carrera profesional. IEB ha establecido convenios con más de 600 empresas del sector jurídico y financiero y es un centro de referencia en los procesos de selección de sus departamentos de Recruiting. Más información »

Campus Virtual. El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.

El coste del programa es de 23.000€.

Este importe incluye los costes académicos, como material, asistencia a las clases, documentación necesaria para el programa, medios e instalaciones de IEB y Diploma de Bayes.

IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.

IEB cuenta también con un programa de becas y ayudas al estudio para situaciones especiales y siempre que se justifiquen adecuadamente.

Para acceder a este Master deberás contar con Título de Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior.

Los candidatos deben presentar los siguientes documentos:

  • Formulario de inscripción
  • Expediente Académico
  • 2 cartas de recomendación (opcional)
  • Carta de Motivación (sugerido)
  • Currículum Vitae

Los candidatos deberán realizar las pruebas de admisión, consistentes en un test de conocimientos financieros, prueba de inglés y examen psicotécnico, y una entrevista personal con el Comité de Admisiones.

Solicitud de Admisión

Testimoniales

«Mi experiencia como alumno del Máster en Corporte Finance y Banca de Inversión de IEB ha sido muy positiva y enriquecedora. Por un lado, me ha permitido formarme desde una óptica eminentemente práctica gracias al enfoque del Máster y al perfil profesional de todos docentes. Destacaría la importancia y profundidad que se da a la parte técnica, aportando a los alumnos las herramientas necesarias para desenvolverse con éxito en el mundo del Corporate Finance. Por otro lado, destacaría el networking que se genera entre los propios alumnos y profesores, facilitando relaciones futuras dentro del sector. Sin duda alguna, este Máster ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de mi carrera profesional.»
Juan Santodomingo Díaz – CEO | Kendo Corporation
«El Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión ha sido un punto fundamental de apoyo para alcanzar mis objetivos profesionales en el mundo del Corporate Finance.»
Jose Escudero Roldán – Chief Strategy and M&A Officer | Certisign

Pedro Garrido – Head of Corporate Lending UK & Northern Europe | BBVA

El Claustro

El profesorado del Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión está compuesto por profesionales del sector financiero y de los mercados: directivos del mundo de mercados de capitales, project finance, fusiones y adquisiciones (M&A), private equity, etc.

La totalidad de los profesores cuenta con una formación universitaria de altura y, gran parte de ellos, con una preparación de post-grado (Masters, Doctorados, CFAs, etc.) avalada por universidades españolas y extranjeras de reconocido prestigio.

Por otra parte, su capacidad docente y eficacia en la transmisión de conocimientos está sobradamente contrastada.

Además, el claustro de este Máster ha desarrollado el único Manual existente de Corporate Finance en español.

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Información básica sobre Protección de Datos
Responsable: INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES, asociación civil y GESTION IEB GLOBAL, S.L (en adelante, IEB)
Finalidad: Atender la solicitud de información y mantenerle informado sobre iniciativas de su interés. Está prevista la elaboración de perfiles.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Está prevista la cesión de datos de carácter personal a fundaciones y entidades vinculadas con el IEB. No están previstas transferencias internacionales de datos.
Derechos: Acceso, rectificación, limitación del tratamiento y a presentar reclamaciones ante las autoridades de control, así como otros derechos.
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