Programa válido por 15h de formación continua (EFPA)

El nuevo papel de la gestión de activos y asesoramiento financiero en el impulso de la inversión sostenible

La UE está demandando de los gestores de activos y asesores financieros su implicación a la hora de transformar la economía en un modelo sostenible, canalizando la inversión privada hacia empresas sostenibles.

Este nuevo papel del gestor y del asesor supone cambios muy importantes para ejercer su labor, integrando una nueva perspectiva ESG en los procesos tradicionales de inversión y nuevas funciones y habilidades en las áreas de decisión, operativas y de control.

Este Programa está dirigido a cumplir los siguientes objetivos:

    Entendimiento del entorno europeo e internacional de la inversión sostenible
    Requerimientos regulatorios en materia de ESG combinado con las mejores prácticas y estándares voluntarios de inversión sostenible
    Acceso online a herramientas para una enseñanza práctica en la selección de activos y construcción de carteras ESG
    Nuevas tendencias e innovación en materia de inversión sostenible
    Networking

El Programa está dirigido a profesionales de áreas decisorias, operativas y de control de entidades gestoras de activos y asesoramiento de inversiones, tales como:

Área de inversiones
Control de riesgos
Research
Productos
Marketing y desarrollo de negocio
Compliance
Relación con clientes
Comité de Dirección

Programa de Especialización

El Programa se imparte en formato presencial/streaming. Los alumnos pueden asistir a las instalaciones de IEB o participar de manera remota ya que las sesiones son retransmitidas en tiempo real permitiendo al alumno ver al profesor y las presentaciones que exponga, además de poder participar de manera activa con toda la clase.
El material formativo y la documentación estará disponible en la plataforma de IEB.
El Programa pretende ser eminentemente práctico, de manera que a lo largo del mismo se presentarán evidencias, casos de éxito y simulaciones. Asimismo, el alumno podrá acceder online a herramientas de análisis y selección de activos y riesgos ESG que le proporcionarán un conocimiento práctico para la construcción de carteras ESG y selección de productos.

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN

1. Contexto
2. El Plan de Acción de Financiación Sostenible de la UE
3. Market drivers
4. ESG y rentabilidad
5. Evolución y cifras
6. Retos y oportunidades

MÓDULO 2: FACTORES ESG. PRINCIPALES IMPACTOS EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y ASESORAMIENTO

1. Marco regulatorio: principales impactos en la gestión de activos y el asesoramiento financiero
2. Factores ESG: pilar climático, pilar social, pilar gobernanza

MÓDULO 3: DATOS ESG E INFORME CORPORATIVO DE SOSTENIBILIDAD

1. Marco regulatorio para entidades financieras y no financieras
2. Estándares de reporting: GRI, IIR, SASB, TFCD
3. Retos y posibles soluciones

MÓDULO 4: RIESGOS ESG: RIESGOS FÍSICOS Y DE TRANSICIÓN. INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE INVERSIÓN

1. Riesgos climáticos: riesgos físicos y de transición
2. Materialidad
3. Marco regulatorio y criterios adoptados por los supervisores
4. Integración y gestión de los riesgos financieros y extrafinancieros en las carteras
5. Medición de riesgos ESG, metodologías

MÓDULO 5: INTEGRACIÓN DE LOS FACTORES ESG EN EL ANÁLISIS FINANCIERO Y EXTRAFINANCIERO

1. Valoración de activos: Impacto de factores ESG por tipo de activo
2. Aproximación a la metodología para el análisis extrafinanciero de lo emisores

MÓDULO 6: ESTRATEGIAS DE INVERSION SOSTENIBLE

1. Exclusiones
2. Exclusiones basadas en normas
3. Best in class
4. Integración ESG
5. Inversión temática
6. Inversión de impacto

Accordion Panel
MÓDULO 7: ENGAGEMENT Y PROPIEDAD ACTIVA

1. Marco regulatorio para los gestores de activos
2. Fórmulas de engagement
3. Políticas activas desde la doble perspectiva del gestor y de la empresa. Evidencias de su efectividad

MÓDULO 8: CONSTRUCCION DE CARTERAS ESG: GESTION ACTIVA Y PASIVA. OPTIMIZACION DE CARTERAS. BENCHMARKING

1. Eficiencia de estrategias ESG en la gestión activa y en la gestión pasiva
2. Asset Allocation
3. Optimización de carteras, benchmarking, customización,…
4. Selección de activos
5. Optimización de carteras de fondos

MÓDULO 9: PRODUCTOS DE INVERSION SOSTENIBLE: DISEÑO Y ADAPTACIÓN

1. Marco regulatorio: Clasificación de productos bajo ESG, target market de productos ESG
2. Criterios de los supervisores sobre productos sostenibles
3. Herramientas para el diseño de productos sostenibles

MÓDULO 10: ASESORAMIENTO – MiFID ESG

1. Marco regulatorio: requerimientos ESG para el servicio de asesoramiento
2. Preferencias ESG de los clientes. Herramientas para la selección de productos bajo criterios ESG

MÓDULO 11: DISCLOSURE ESG A CLIENTES

1. Marco regulatorio: divulgación a nivel entidad y a nivel producto
2. Disclosure de carteras alineadas con taxonomía
3. Buenas prácticas en información a clientes

MÓDULO 12: INNOVACION: NUEVOS SECTORES, AREAS Y ESTRATEGIAS

1. Áreas infravaloradas
2. Transición Justa
3. Sociedades no cotizadas
4. Infraestructuras sostenibles
5. Colaboración público-privada

MÓDULO 13: CASO PRÁCTICO
TEST FINAL

Una vez el alumno supere todos los requisitos y pruebas del Programa, obtendrá un título de Especialista expedido por IEB.
El programa es válido como 47h de formación continua anuales que exige la CNMV en su Guía Técnica 4/2017 (artículo 19 apartados 6 y 7).

Aulas de Informática. IEB pone a disposición de sus alumnos una sala de informática con 48 puestos para uso individual cuando se precise, dentro o fuera del horario de clase, con acceso gratuito e ilimitado a Internet. Si un alumno necesita mejorar sus habilidades informáticas, puede recibir la formación complementaria precisa.

  Biblioteca/Acceso a Base de datos. El fondo bibliográfico de IEB está considerado como uno de los más completos de España en las áreas de productos derivados, análisis técnico y cuantitativo, gestión de carteras, control de riesgos, mercados de renta variable y fija, corporate finance, mercados emergentes e internet. Los alumnos de IEB cuentan además con acceso a una Base de Datos  informatizada con toda la legislación y jurisprudencia actualizada.

Campus Virtual. El Campus Virtual de IEB es una plataforma online que informa, complementa y facilita las actividades docentes. A través del Campus Virtual el alumno accede a calendarios, documentación, vídeos y sistemas de comunicación (de IEB con sus alumnos, de profesores con alumnos y de alumnos entre sí.) También ofrece la posibilidad de entregar y evaluar exámenes y cualquier caso práctico y de desarrollo que se realicen a lo largo del programa.

Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar un breve currículum vitae, un formulario de inscripción, DNI o pasaporte escaneado.

Las solicitudes deben ser enviadas a: [email protected]

Modalidad presencial y streaming 1.250€.

Este importe incluye los costes académicos, el dossier de documentación interno (en formato digital) y acceso online a herramientas, y medios e instalaciones de IEB.

IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones especiales de financiación.

También cuenta con un programa de becas y ayudas al estudio. Ponte en contacto con el coordinador del Programa si deseas más información.

El Claustro

Los profesores son especialistas y expertos en inversión sostenible que proporcionarán distintas perspectivas operativas y de negocio, así como de regulación y supervisión de la materia.

Anais Labigne

David Cadalso Esteban

Julia Salazar

Marta Olavarría García-Perrote

Mónica Muñoz Álvarez

Sandra Conde Plouzen

Víctor de la Morena

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ESG en la Gestión de Activos y Asesoramiento Financiero

El nuevo papel de la gestión de activos y asesoramiento financiero en el impulso de la inversión sostenible