• Modalidad: Presencial
  •   Inicio: 18/01/2019
  • Duración: 520 h
  • Horario: V 18-22h y S 9-14h
  •   Admisión: Marzo a Diciembre
  • Folleto Descargar

Un Máster único en Europa por su especialización

El Programa Máster en Corporate Finance y Banca de Inversiones es el más completo en España e Iberoamérica en el sector de las finanzas corporativas, abarcando con profundidad todos los campos de la banca de inversión: la valoración de empresas, los mercados de capitales, el project finance, las fusiones y adquisiciones (M&A), el mundo del private equity, las reestructuraciones financieras y la valoración de las carteras inmobiliarias.

El Programa Máster sigue una metodología eminentemente práctica, con más de 30 casos prácticos y toda la modelización involucrada en las finanzas corporativas.

El Programa Máster en Corporate Finance y Banca de Inversiones es de especial interés para los siguientes perfiles: Dirección General | Dirección Financiera | Área de Corporate Finance | Área de Project Finance | Área de Banca de Inversiones | Área de Mercado de Capitales | Área de Financiaciones Estructuradas | Departamento de Planificación Estratégica | Consultores Financieros Independientes | Auditores Internos y Externos | Despachos de Abogados Especializados | Asesores Fiscales | Licenciados interesasdos en trabajar en el área de Corporate Finance

Estancia en la London School of Economics

Durante una semana de septiembre, el Máster se desarrolla en la London School of Economics.

Los alumnos no sólo recibirán clases de los profesores de la LSE, sino que tendrán acceso a profesionales de las entidades y empresas más emblemáticas del mundo, obteniendo así una visión más internacional de las materias impartidas en el programa.

Proyecto Final Esponsorizado

En la parte final del programa, los alumnos se organizan en grupos y desarrollan el Proyecto Final.

Los proyectos están patrocinados por diversos bancos de inversión y empresas de primera línea, lo que permite a los alumnos acercarse al mundo de las finanzas corporativas de empresas líderes.

El Máster en Corporate Finance y Banca de Inversiones persigue una doble finalidad: ofrecer un amplio conocimiento de todas las áreas propias de un Banco de Inversión y profundizar en innumerables aspectos de Corporate Finance.

Serás capaz de alcanzar un conocimiento exhaustivo en dichas áreas, además de conseguir una gran versatilidad y soltura dominando los conceptos de finanzas corporativas y realizando modelos financieros avanzados.

El Programa Máster sigue una metodología eminentemente práctica. Se realizan más de 30 casos prácticos y toda la modelización involucrada en las finanzas corporativas: modelización de los EE.FF. (Balance, PyG y Estado de Flujos de Caja); modelización de la valoración por descuento de flujos (DCF); modelización de las financiaciones estructuradas tipo Project Finance y modelización de las compras apalancadas (LBO).

Este Máster está diseñado de forma que por un lado, el profesional de Banca de Inversiones (Investment Banking) adquiera una serie de conocimientos esenciales para su quehacer diario, mientras el profesional perteneciente al mundo de la empresa llegue a dominar un conjunto de herramientas de gran utilidad para la toma de decisiones de inversión o desinversión.

En la parte final del programa, los alumnos se organizan en grupos y desarrollan el Proyecto Final Esponsorizado. Dicho trabajo será presentado ante un Tribunal, integrado por una junta de profesores y Directivos que esponsorizan el trabajo.  Los proyectos están patrocinados por diversos bancos de inversión y empresas de primera línea, que colaborarán en el desarrollo de los mismos, lo que te permitirá acercarte al mundo de las finanzas corporativas de empresas líderes.

La metodología del Máster promueve el trabajo en equipos. Adicionalmente, los grupos de trabajo de alumnos cambiarán a lo largo del programa, fomentando el networking.

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS

1.1. Fundamentos Matemáticos aplicados a las finanzas
1.2. Fundamentos Contables y de Análisis Financiero
1.3. Análisis Previsional y Proyecciones

MÓDULO 2: VALORACIÓN DE EMPRESAS

2.1. Métodos de Valoración
2.2. Valor y Precio
2.3. El Valor de Empresa (“Enterprise Value”) y el Valor de los Fondos Propios (“Equity Value”)
2.4. Análisis del Modelo de Negocio (La estrategia competitiva)
2.5. Los diferentes “Cash-Flows”
2.6. Empleo del “Discounted Cash-Flow” (DCF)
2.7. Cálculo del Coste del “Equity” (Ke)
2.8. La Estructura óptima de Capital
2.9. Cálculo del Valor Residual
2.10. Elaboración de un modelo financiero de valoración (Hoja Excel)
2.11. Análisis y Valoración a través de Ratios (Múltiplos Comparables):
2.12. Análisis y Valoración Sectorial
2.13. Valoración de Marcas
2.14. Utilización de las Opciones Reales en proyectos de inversión

MÓDULO 3: ANÁLISIS DEL RIESGO EN LAS OPERACIONES DE BANCA MAYORISTA

3.1. El análisis del riesgo en las entidades financieras

3.2. Rentabilidad Ajustada por Riesgo (RAR):

3.3. Análisis del riesgo de los distintos productos financieros

3.4. El riesgo en las operaciones sindicadas. Cumplimientos y cláusulas:

3.5. El “pool” bancario y el posicionamiento de una entidad financiera (cuota de las facilidades crediticias)• CASO I: Valoración de Empresas (DFC y Comparables)

  • CASO II: Opciones Reales aplicadas a un proyecto de inversión
  • CASO III: Determinación del “Rating de un Grupo Empresarial”
MÓDULO 4: UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS EN EL CORPORATE FINANCE

4.1. Los riesgos financieros en las estructuras de financiación
4.2. Productos derivados. Futuros y Opciones.
4.3. Coberturas de tipos de interés:
4.4. Coberturas con Opciones:
4.5. Coberturas de tipos de cambio
4.6. Coberturas en el Mercado de Acciones. Equity Swaps

MÓDULO 5: MERCADO DE CAPITALES

5.1. Financiación en el Mercado de Préstamos Sindicados
5.2. Financiación en el Mercado de Bonos
5.3. Financiación en los Mercados de Híbridos
5.4. Estructuras de financiación con coberturas de tipos de interés y de divisas

MÓDULO 6: TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

6.1. ¿Qué es la Titulización?
6.2. Activos titulizables
6.3. El proceso de la Titulización
6.4. La Titulización desde el punto de vista del inversor
6.5. El reparto de los riesgos en las operaciones de Titulización

MÓDULO 7: PROJECT FINANCE

7.1. Introducción y conceptos básicos. Sectores de actividad
7.2. Análisis de riesgos y elaboración de modelos financieros:
7.3. Los Project Finance de cooperación Público – Privada

MÓDULO 8: TRADE & COMMODITY FINANCE

8.1. Visión general del Comercio Internacional
8.2. Riesgos
8.3. Instrumentos de pago
8.4. Créditos documentarios como instrumentos de financiación
8.5. Financiación de “Commodities”
8.6. “Countertrade” / “barter”
8.7. Garantías
8.8. Financiación a medio y largo plazo
8.9. Trade & Commodity Finance en países emergentes
• CASO IV: Estructuración Financiera y Coberturas
• CASO V: Titulización de Activos
• CASO VI: Project Finance (P.P.)

MODULO 9: LAS OPERACIONES DE FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

9.1. El proceso de compra-venta:
9.2. Definición de la estrategia
9.3. Determinación del precio
9.4. Tipos de inversores: Industriales o Financieros
9.5. “Management Buy In” y “BIMBO”
9.6. El perfil ciego
9.7. El Cuaderno de Venta (infomemo)
9.8. “Due Diligence”

MÓDULO 10: PARTICIPACIONES INDUSTRIALES

10.1. El Modelo de Banca Industrial
10.2. Medición del Retorno de la Inversión
10.3. Normativa Contable

MÓDULO 11: CAPITAL RIESGO Y PRIVATE EQUITY

11.1. Capital Inversión: Concepto y Tipos de Operaciones
11.2. Las Operaciones Apalancadas (OA) en el mundo del Capital Riesgo:
11.3. Operaciones de Capital Riesgo y Private Equity en el “Middle Market”
11.4. Gestión de un fondo de inversión (tamaño, entrada, rotación, salida)
• CASO VII: El Proceso de Compra-Venta
• CASO VIII: Análisis y Rationale de una F&A
• CASO IX: Una Operación de F&A en el mundo de las Pymes
• CASO X: La Cartera Industrial de una gran Entidad Financiera
• CASO XI: Capital Riesgo en el “Middle Market”

 

Ricardo Manuel Santana Saumeth – Gestor Senior de Inversiones Departamento de Banca Privada SCH Asset Management

Mi paso por el IEB ha sido una experiencia muy gratificante debido a varios factores, dentro de los cuales destaco el buen ambiente de estudio lo que permite una mejor asimilación de los conocimientos y la posibilidad de haber podido acceder al sector del Corporate Finance.

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José Escudero Roldán – Responsible of Fashion Business Management and Organisation Courses.IED Istituto Europeo di Design

El Máster en Corporate Finance y Banca de Inversiones ha sido un fundamental punto de apoyo para alcanzar mis objetivos profesionales en el mundo del Corporate Finance.

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Juan Santodomingo Diaz – Partner Financial Advisory (Peru) and Leader Corporate finance (LATCO region). Deloitte

Mi experiencia como alumno del Máster de Corporte Finance y Banca de Inversiones del IEB ha sido muy positiva y enriquecedora. Por un lado, me ha permitido formarme desde una óptica eminentemente práctica gracias al enfoque del Máster y al perfil profesional de todos docentes. Destacaría la importancia y profundidad que se da a la parte técnica, aportando a los alumnos las herramientas necesarias para desenvolverse con éxito en el mundo del Corporate Finance. Por otro lado, destacaría el networking que se genera entre los propios alumnos y profesores, facilitando relaciones futuras dentro del sector. Sin duda alguna, este Máster ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de mi carrera profesional.

El IEB es miembro de:

www.ieb.es

Alfonso XI, nº6 • 28014 Madrid

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