PROGRAMA DE FUNDAMENTOS DE LAS FINANZAS SOTENIBLES

DURACIÓN 27 HORAS

INICIO 26/01/2021

HORARIO MAR – JUEV 19:00 / 22:00

Objetivos y contenido del Programa

El objetivo principal del Programa es que sus alumnos conozcan los fundamentos y líneas maestras del Plan de Acción UE de Finanzas Sostenibles, con un enfoque global y multisectorial, que ayudará al asistente a comprender la relevancia y alcance de las Finanzas Sostenibles. Durante el curso, el alumno adquirirá una visión general del mapa regulatorio y económico de las finanzas sostenibles, comprendiendo cuáles son los retos y oportunidades de cada sector y de cada agente económico implicado, cuáles son las palancas del Plan de Acción de la UE y a dónde se dirige el mismo.

El Programa tratará también de poner sobre la mesa aquellas preguntas que las compañías afectadas por el Plan de Acción europeo deberían hacerse para decidir sobre su posicionamiento en el mundo de la sostenibilidad y cuál será su hoja de ruta a corto y medio plazo para conseguirlo. El formato y duración del Programa permite una constante actualización dinámica de la materia y facilitando al asistente estar al día en el mundo de las finanzas sostenibles, sin un gran consumo de tiempo.

De esta manera, el propósito del Programa es que sus asistentes adquieran los conocimientos y herramientas precisas para actuar profesionalmente, directa o indirectamente, tanto a nivel nacional como internacional, en el entramado de una economía real dirigida a la sostenibilidad y su financiación. En definitiva, adquirir un conocimiento básico y fundamental en aspectos tales como:

El contexto europeo y español de las Finanzas Sostenibles
Los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) y su impacto en la economía real
  El papel de los distintos agentes económicos implicados en el Plan de Acción UE
  Los criterios de clasificación de actividades económicas sostenibles (taxonomía)
  El impacto de los nuevos requerimientos ESG en cada uno de los sectores financieros (banca, empresa,
seguros, gestión de activos y asesoramiento, …)
  Los nuevos instrumentos de financiación de los proyectos sostenibles
  La incorporación de la sostenibilidad en los requerimientos prudenciales y su integración en la gestión
del riesgo y proceso de inversión
  El desarrollo de índices, certificaciones y etiquetas sostenibles
  Las claves para el diseño de un proyecto empresarial sostenible y su financiación
  La aproximación a herramientas que fomenten un gobierno corporativo sostenible y las nuevas reglas
y buenas prácticas en la implicación de los accionistas y otros stakeholders con la empresa

Entidad Colaboladora

Metodología

El Programa se imparte en formato presencial/streming en las instalaciones del IEB. Los alumnos pueden asistir al IEB o participar de manera remota ya que las sesiones son retransmitidas en tiempo real permitiendo al alumno ver al profesor y las presentaciones que exponga en la pizarra, además de poder participar de manera activa con toda la clase. Los alumnos encontrarán todo el material formativo en la plataforma que el IEB tiene para tal efecto donde podrá acceder a toda la documentación proporcionada por los profesores.

Programa

INTRODUCCIÓN

SESIÓN 1

Origen y contexto. Conceptos básicos. Mercado ESG: Situación y principales agentes económicos

SESIÓN 2

El Plan de Acción de la UE de Finanzas Sostenibles y el Mercado Unico de Capitales (CMU). Visión e impulso en España

SESIÓN 3

Factores ESG como catalizadores de la financiación sostenible. Iniciativas públicas en España. Visión e impulso en España

TAXONOMÍA

SESIÓN 4

El Marco regulatorio: Criterios de clasificación de las actividades económicas sostenibles.

Guía de Uso de la Taxonomía


FINANZAS SOSTENIBLES EN
EL MERCADO DE CAPITALES

SESIÓN 5

Marco regulatorio: Estándar de bonos verdes y Folleto de bonos verdes

SESIÓN 6

Otros instrumentos y vehículos de financiación sostenible en banca de inversión

FINANZAS SOSTENIBLES EN
LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y EL
ASESORAMIENTO

SESIÓN 7

Marco regulatorio: Integración ESG en el ámbito de la gestión de activos y
asesoramiento financiero. Requisitos de transparencia

SESIÓN 8

ESG en la gestión de riesgos y construcción de las carteras de inversión.

Aproximación a la metodología

FINANZAS SOSTENIBLES EN
EL SECTOR BANCARIO

SESIÓN 9

Marco regulatorio: Integración ESG en el sector bancario. Impacto de los factores

y riesgos sostenibles en las Entidades de Crédito

SESIÓN 10

Instrumentos de financiación bancaria: préstamos verdes y préstamos sostenibles


FINANZAS SOSTENIBLES EN
EL SECTOR ASEGURADOR

SESIÓN 11

Marco regulatorio: Integración ESG en el sector asegurador

SESIÓN 12

Impacto de los factores y riesgos sostenibles en las Aseguradoras y
Fondos de Pensiones en su rol de inversores institucionales.

INDICES, RATINGS Y
ETIQUETAS ESG

SESIÓN 13

Marco regulatorio: Indices, ratings y etiquetas ESG. Objetivos

SESIÓN 14

Impacto de la integración de factores ESG en benchmarks y ratings.
Las certificaciones de emisiones y las ecoetiquetas

EMPRESAS SOSTENIBLES

SESIÓN 15

Marco regulatorio: Nuevos requisitos de información no financiera. Implicaciones y retos

SESIÓN 16

Financiación de proyectos empresariales sostenibles. Claves para el diseño de un proyecto sostenible.

GOBIERNO CORPORATIVO Y
ENGAGEMENT

SESIÓN 17

Gobierno corporativo. Especial referencia a sociedades cotizadas

SESIÓN 18

Engagement: Fórmulas de implicación de los accionistas y otros stakeholders con las empresas