Gestión de Carteras


El objetivo primordial de este programa es que el asistente, ya sea gestor o inversor final, adquiera un elevado grado de conocimientos sobre las técnicas de gestión de carteras más avanzadas.El programa parte del estudio de los conceptos básicos de la gestión de carteras (rentabilidad y riesgo) y estudia el efecto que las expectativas de los mercados de capitales tienen sobre la definición de las estrategias de inversión.

El objetivo primordial de este programa es que el asistente, ya sea gestor o inversor final, adquiera un elevado grado de conocimientos sobre las técnicas de gestión de carteras más avanzadas.El programa parte del estudio de los conceptos básicos de la gestión de carteras (rentabilidad y riesgo) y estudia el efecto que las expectativas de los mercados de capitales tienen sobre la definición de las estrategias de inversión.

Posteriormente se tratará el “asset allocation”, la definición de la cartera y las estrategias de gestión de las carteras de renta fija y variable y se definirán los criterios de análisis de estos dos tipos de activos.

Del mismo modo, se evaluará la importancia que tiene la medición, gestión y cobertura del riesgo. Finalmente se tratará la evaluación de los resultados de la gestión y las implicaciones fiscales.

Durante todo el programa se realizaran un caso practico donde se gestionara una cartera concreta, en la que se irá realizando un seguimiento de los resultados obtenidos con dicha gestión.

Duración

La duración del programa es de 100 horas, impartiéndose de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas durante todo el mes de julio (del 1 al 31). Es preceptiva la asistencia a un mínimo del 80 % de las clases teóricas y prácticas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación del Programa.
El incumplimiento del deber de asistencia impide la obtención del título aunque el alumno podrá obtener un certificado de asistencia.

Título

Se realizarán pruebas de examen. Una vez superadas todas las pruebas los alumnos obtendrán el Título de Especialista en Gestión de Carteras. Aquellos que no superen dichas pruebas, recibirán certificado de asistencia.

I. CONCEPTOS BÁSICOS
● Medidas de Tendencia y de dispersión
● Funciones de Distribución Básicas. Normal, Binomial
● El valor del dinero en el tiempo
● Convenciones de Mercado
● TIR, TAE
● Curva de Tipos
II. MACROECONOMÍA
● Conceptos Básicos de Macroeconomía
● Los Ciclos económicos
● Indicadores Genéricos y Políticas Monetarias
● 10 indicadores Macro Básicos para la gestión
III.INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
● Renta Fija. Mercados Valoración y fijación del Precio
● Renta Variable. Mercados. Valoración Por múltiplos vs Análisis Técnico
● Derivados. Posiciones Básicas y utilidad ( Cobertura vs Especulación vs Arbitraje)
● Fondos de Inversión, ETFs
IV. GESTIÓN DE CARTERAS
● Teoría de Carteras
● Estilos de Gestión de Renta Fija y de Variable
● Estilos de Gestión de Carteras Mixtas
● Técnicas de Asset Allocation
V. ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS. PERFORMANCE DE UNA CARTERA. ANALIZAR, CONTROLAR. RATIOS DE RENTABILIDAD-RIESGOS. MARKET RISK. MEDICIÓN VAR
● Ratios de Performance
● Market Risk
● VaR
● Riesgos de Crédito, liquidez y de Interés
VI. OTRAS INVERSIONES ALTERNATIVAS
● Activos Alternativos
● Estructuras de Inversión. Directa, gestionada, a través de Fondos
● Estrategias y Estilos de Gestión Alternativa
● Liquidez vs Rentabilidad
VII. BANCA PRIVADA, WEALTH MANAGEMENT Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
● Diferencias Banca Privada vs Wealth Management
● Diferencias Inversión retail vs Inversión Institucional
● Activos y estructuras diferenciales
VIII. PRESENTACIÓN DE LA CARTERA
Director de Programa:
- D. Juan Ignacio Merino Espuelas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Univ. Valladolid
Analista Senior de Performance & Performance Attribution. Santander Assett Management
Claustro de Profesores:
- D. Jacobo Cuadrado Arévalo, EFA
EFA (European Financial Advisor)
Licenciado en Ciencias Empresariales. Univ. Valladolid
Master en Banca y Finanzas. AFI
Director de Asesoramiento Financiero. Visan Auditores
- D. Pablo García Pérez, CAIA
CAIA (Chartered Alternative Investments Analyst)
Licenciado en Finanzas Cuantitativas. Universidad de Zaragoza
Master en Finanzas. CEMFI
Responsable de Assett Allocation y Retorno Absoluto, Invercaixa SGIIC
- D. Jaime Gea Vélez
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Univ. San Pablo CEU
Master en Gestión de Carteras. IEB
Gestor de Fondos. Santander Assett Management
- D. Nelson Muñoz Araya
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Univ. Santiago de Chile
Master en Finanzas. Univ. Complutense de Madrid
Gestor de Fondos. Santander Assett Management
- D. Ignacio Orueta
Licenciado en Ciencias Empresariales. Univ. Alcalá de Henares
Master en Finanzas. Deusto
Executive Master en Organización de Recursos y Dirección de Personas. Reuters Institute
Director. Cumbria FSC
- D. Ramón Salas
Bachelor in Business Administration. Boston University
Fixed Income Sales and Trading. Mirabaud Securities- D. Román Sagredo, CFA
CFA (Chartered Financial Analyst)
Bachelor in Business Administration. Northeastern university
MBA. Boston College
Gestor de Fondos. Santander Assett Management

El programa está dirigido a estudiantes de últimos años de licenciatura y licenciados con Titulación Superior, Ingenieros, Arquitectos o universitarios con titulación equivalente.Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado la ficha de inscripción, incluyendo, fotocopia del DNI, dos fotografías tamaño carnet y un breve currículum vitae.Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB. Pueden ser enviadas también a programas@ieb.es
Coste y BecasEl importe de la matrícula es de 2.500 Euros, que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que el IEB tiene convenios.Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Secretaría del centro.Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo cual se informará oportunamente a los interesados.
info admisiones

  • Fecha inicio: 3/07/2017
  • Horario: L a V de 9'00 a 14'30h
  • Duración: 100 horas (mes de Julio)
  • Idioma: Español


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